[摘要] 2月21日早间，华润置地有限公司发布公告称，公司将发行总值11亿美元的优先票据，集资所得会用作一般公司用途，包括现有及新推项目融资及作为营运资金。
2月21日早间，华润置地有限公司发布公告称，公司将发行总值11亿美元的优先票据，集资所得会用作一般公司用途，包括现有及新推项目融资及作为营运资金。
其中，于二零一九年二月二十七日到期的票据，本金总额400,000,000美元，发售价为99.773 % ，年利率4.375 %计息，利息每半年支付一次。
二零二四年票据，将以本金总额700,000,000 美元发行，发售价为100.0 % ，以年利率6.0 % 计息，利息每半年支付一次，并将于二零二四年二月二十七日到期。
该公司预料，二零一九年票据及二零二四年票据于建议票据发行完成日期均会获穆迪及惠誉分别给予「Baa1 」及「BBB + 」评级。
优先票据全球协调人为丰银行，农银国际、星展银行、摩根大通、美林及瑞银为联席帐簿管理人及联席牵头经办人。华润置地表示，将会向联交所提出申请，以仅向专业投资者发债的方式将票据上市及批准其买卖。
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