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阿里巴巴昨日在美国上市 成为规模IPO

——马云成为内地新首富

西安晚报  2014-09-20 07:53

[摘要] 美国东部时间19日早9点30分,中国电子商务巨头阿里巴巴集团8位客户代表敲响了纽交所开市钟,正式宣布阿里巴巴集团登陆纽交所,上市挂牌交易。

美国东部时间19日早9点30分,中国电子商务巨头阿里巴巴集团8位客户代表敲响了纽交所开市钟,正式宣布阿里巴巴集团登陆纽交所,上市挂牌交易。这8位客户代表是两位网店店主、快递员、用户代表、一位电商服务商、网络模特和云客服,还有一位是来自美国的农场主皮特·维尔布鲁格。皮特·维尔布鲁格的果园盛产车厘子,而这些水果通过天猫卖到了远在地球另一端的中国。

业内人士预计,阿里巴巴此次IPO规模有望打破世界纪录,融资额度或将超过250亿美元,阿里巴巴上市后市值将超2000亿美元,其创始人马云因此登顶中国首富宝座。

阿里上市成为IPO

阿里巴巴在美国东部时间19日早9点,(北京时间19日21点)在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“BABA”。

昨日早些时候,北京时间19日早六点半,阿里巴巴正式公布了自己的挂牌价,确定为68美元。虽然在首次公布招股书时,阿里巴巴的IPO定价区间为60~66美元,但由于路演时投资者热情超乎想象,因此15日,阿里巴巴已经提高了自己的发行区间,提高到了66~68美元。而昨日公布的挂牌价,则是这个区间的上限。这样一来,IPO总体达到218亿美元规模。加上承销商拥有“超额配售权”,阿里巴巴此次IPO可达250亿美元规模,可能一举超过中国农业银行在2010年创下的221亿美元的IPO记录。

资本盛宴背后谁将获益

阿里上市之际,从大洋彼岸的机构投资市场,到杭州西溪房地产市场,都掀起一股财富旋风。这场庞大的资本盛宴背后,谁将获益?

根据阿里巴巴招股书披露信息,本次IPO雅虎将成为的献售股东,出售1.22亿股,占阿里股票4.9%,套现83亿美元,成为的一次性获益者。献售之后,雅虎仍持有阿里16.3%的股票。

除了雅虎,马云和阿里巴巴副董事长蔡崇信也是本次IPO献售股东,规模分别为1275万股和425万股,相应获益为8.67亿和2.89亿美元。

阿里巴巴股东软银,本次IPO中,则不在献售之列,虽然没有一次性套现,但软银将是赢家。软银持有阿里巴巴7.98亿股股票,以68美元发行价,资产价值已经达到了542亿美元,投资回报达到几百倍规模。

马云资产将超250亿美元

阿里巴巴招股说明书显示,马云持有阿里巴巴8.8%股份。去掉由马云的慈善组织SymAsiaFoundation控制的1.5%股权后,按1748亿美元估值计算,马云在该公司的权益对应的估值为128亿美元。此外,马云还占股支付宝母公司小微金服的比例不超过7.3%,它独立于阿里巴巴集团之外,业界普遍认为这部分资产上市估值不会低于阿里巴巴集团,由此可得,马云的财富将是阿里持股的双倍即256亿美元。

此外,出生台湾的蔡崇信帮助马云建立合伙人制度,是阿里巴巴在创业初期获得日本软银和高盛投资的关键人物。蔡崇信持有3.6%的股份,仅次于马云。按1748亿美元上市估值计算,阿里上市后蔡崇信财富将达63亿美元。

造富

超万名持股员工将成千万富翁

阿里巴巴集团昨日在美国纽约证券交易所上市,这对于该公司数以千计的当前和前员工来说将是一个收获的日子。他们将出售手中持有的该电子商务巨头股票,步入富人或百万富翁行列。据称,如果这次IPO按照此前定价区间的上限销售,这些员工出售所持股票合计价值将超过10亿美元。

自从1999年阿里巴巴创建以来的过去15年,数千员工被授予公司股票和其他奖励。据悉,在阿里巴巴工作满3年的员工,都能够得到员工配股。阿里几位前员工称,在阿里巴巴创立初期,特别是旗下Alibaba.com于2007年在香港上市之前,阿里巴巴对基层员工的股票奖励很慷慨。目前,阿里巴巴有超过2万员工。招股说明书没有提出具体持股员工数。究竟有多少员工持股?2007年阿里B2B业务上市,4900名员工持股,约占当年集团7000多员工总数的70%。7年后,阿里员工增加了15000余人,按50%的员工持股计算,阿里持股员工约为11000多人,上市后每人平均可套现将近422万美元,约合人民币2591万元。这意味着,阿里上市将诞生一万多名千万富翁。

一位在2006年加入阿里巴巴的前员工,现在仍然持有该公司股票,但他没有计划要对外出售这些股票。这位前员工称,按照这次IPO发行价格区间66~68美元,他所持阿里巴巴的股票价值将达到几百万美元。不过,这位前员工不愿意公开自己的身份。他表示,“有许多人和我的情况一样。”

影响

改变世界互联网版图

阿里巴巴上市后,全球市值的三家互联网公司,来自中国的将有两家——阿里巴巴和腾讯。二者仅排在谷歌之后。不少专家认为,这种从未出现过的局面表明,过去十年间,中国互联网企业迅速崛起,与硅谷企业的差距不断缩小。

英国北安普顿大学商学院高级讲师何邵炜告诉记者,阿里巴巴的上市预示着其全球化的真正开始。“接下来我们应该会看到阿里巴巴不仅在美国等发达国家,也包括巴西等发展中国家的强劲扩张”。他说,阿里巴巴是继联想、华为后另一个具有全球影响力的中国公司,而且对全球消费者来说,它的影响还要深入。

美国红杉资本主席迈克尔·莫里茨也撰文指出,互联网权力格局将因阿里的上市而重新洗牌。“技术世界的权力平衡正从美国倒向中国,阿里巴巴的IPO为此提供了无可辩驳的证据”。莫里茨说,阿里IPO之后,将使其成为世界排名第五的价值TMT公司(技术、媒体和电信公司)。30年前,排在前50位的TMT公司几乎全部来自美国,但今天,美国的份额下降到了66%,而中国公司则从30年前的微乎其微升至如今的10%。

脚步

15年改变国人消费习惯

当众人聚焦“阿里帝国”的马云时,不会忘记1999年在杭州城郊对着17个合伙人“狂喷”的马云,也曾是一个不折不扣的草根,拿着50万创业资金、开给合伙人每月600元的工资,如今他许下的愿景一步步实现,阿里巴巴市值已经超过千亿美元。

短短的15年,阿里巴巴从被讥笑为“是把万吨油轮抬到喜马拉雅山上”,到如今年交易额1.542万亿元,相当于黑龙江省全年的GDP,或芬兰一年的经济总量。据实时公布的数据显示,阿里巴巴集团在中国电子商务市场上所占份额高达80%,旗下淘宝商城和天猫去年处理的在线交易价值总和为2480亿美元,超过亚马逊和eBay两家公司之和。

与上述单纯的数字相比,阿里对人们消费习惯的改变毋庸置疑。买东西一台电脑一根网线就可以解决;坐出租用手机支付;团购、订餐下个APP就行了;不知道从何时起我们世界好像只要动动手指头,生活所需就搞定了。在网上你可以买到北京的电子产品,你可以买到广州的衣服,你甚至可以足不出户就买到海南出产的新鲜榴莲。这样购物带来的便捷,不仅使得我们生活越来越丰富多彩,也有着实体购物所无法比拟的方便。据2013年网购用户数量等调查显示,仅当年参与网络购物的人数就已经超过了3.1亿,成功交易额超过1.85万亿人民币。这意味着在中国,每5个人当中,就有一个人参与到电子商务之中。

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寄语

努力才能看到后天的太阳

马云1964年9月10日出生于浙江省杭州市,前些天刚刚过完50岁生日。

这一切,不知道30多年前马云能否想到:18岁,高考两次失利,想当兵去应征,身高体重不合格被拒;想考警察学院,又遭失败;连找份工作,都是一波三折,好不容易慢慢从蹬三轮车的临时工变成了收发信件的助理。这样的起点,任谁看,都不是“人生赢家”的节奏。

第三次高考,马云考进了当年的杭州师范学院,外语系。英语,在改革开放之前给他带来了非常多的机会。比如说他份工作,英语老师;比如说次创业,成立一家翻译社;再比如,后来他次到了美国,接触了互联网,并且回国创办了中国个网站。这些故事其实都发生在上世纪90年代。而今,在阿里赴美IPO的路演宣传片里,人们难得的听到马云用流利的英语,向世界来介绍他“自己”。

在这段长将近8的宣传片里,马云穿着象征阿里的橘色T恤,站在自己的公司里,讲述着阿里巴巴的创建之路、什么是阿里巴巴认同的价值观,还有跨越中国从年轻人到老人,从残障人士到中小企业因为“阿里”正在发生的变化。

在宣传片的最后,马云说:“今天很残酷,明天更残酷,但是后天会很美好。绝大部分的人是死在明天晚上,看不到后天的太阳。我们必须更加努力,来看到后天的太阳。”

马云纽交所连线媒体

阿里员工冒雨户外演艺欢庆上市

本报杭州讯 (记者 王赫) 昨晚,虽然杭州一整天都下着淅淅沥沥的小雨,但阿里巴巴集团西溪园区热情洋溢,成为一片快乐的海洋。记者昨晚7点来到阿里集团西溪园区,看到阿里员工统一穿着特制的IPO纪念T恤,T恤上印着“梦想还是要有的”,来纪念这一特别的日子。此外,在户外搭建了一个大型的舞台,场外排队入场的员工排起了长龙,台上阿里巴巴杭州员工冒雨演艺,庆祝晚会现场热情高涨。

除了在户外搭建了舞台,阿里西溪园区内还布置出一个模拟纽交所的场地。来自的上百家媒体记者应邀进入,大屏幕上播放着阿里ipo宣传片。北京时间晚8点半,在纽交所开市前,马云和陆兆禧、蔡崇信在大屏幕前,与在杭州现场的媒体记者连线。马云激动地说,“今天是个里程碑的日子,不知道该说什么,但我心里充满了感谢,对我一生都有很大意义,请大家稍后关注我们敲钟的各位客户。阿里是一家充满运气的公司,感谢时代、感谢中国。我们今天融到的不是钱,而是信任。”

随后,杭州阿里园区员工和在场记者通过“模拟纽约现场”三块大屏幕看了直播,敲响开市钟的那一刻,现场响起了雷鸣般的掌声。今夜,对于阿里员工,将是一个不眠之夜。

马云 孙正义

曾是一名教师的马云,成功转型成为中国互联网大亨后,已不需要再追求阿里巴巴IPO在交易首日出现涨势如虹的局面了。他已经是中国最有财富的富豪。马云持有阿里巴巴集团9%的股权,因而任何在IPO之后的股价增长,对其个人财富来说也都将只是冰山一角。

马云真正的胜利是在于权利的保留。因为中国政府禁止外国资本控制国家战略性资产,因此阿里巴巴的IPO采用了非典型、非常规的股权结构。也正由于这种结构,阿里巴巴的投资者购买股票并不等同于获得了公司的控制权。马云和其合伙人将继续控制着阿里巴巴集团及旗下全部资产。

通过上市,马云从资本市场之间获得了250亿美元,而同时其又并不像其他公司上市那样,需稀释手中的股权,失去对公司的控制。简单地说,阿里巴巴上市,马云如同赢得了六合彩头奖。

软银创始人兼CEO孙正义现在成为了日本首富,根据《福布斯》的数据显示,其个人资产已达到约200亿美元。而这其中最应该感谢的,正是投资阿里巴巴这一历史性决定。

2000年,科技泡沫破裂并达到高潮时,孙正义向马云刚刚创立的公司投资了2000万美元,并鼓励后者要坚持度过困难时期。这笔投资是明智的。孙正义的2000万美元如今在不到15年的时间里已增值到550亿美元——也因此孙正义在日本有了“日本比尔盖茨”的美誉。这笔受益很好的弥补了孙正义在2000年科技泡沫破裂时蒸发掉的700亿美元资产。

雅虎 腾讯 百度

没错,雅虎拥有阿里巴巴五分之一的股份,这价值大约350亿美元。拥有如此比例的股份,仍被视为输家,是因为雅虎与阿里巴巴存在协议——前者必须在后者IPO时出售手中27%的股份——而当雅虎卖出阿里巴巴股份后,该公司对投资者的吸引力也就降低了——阿里巴巴持股在今年已一度成为投资者购买雅虎股票的理由之一。

没有了阿里巴巴这支增长型股票后,雅虎投资者的焦点将会很快凝聚在CEO玛丽莎·梅耶尔的身上。投资者会希望梅耶尔能理智的利用阿里巴巴投资回报,做出有利公司的收购决定。

中国互联网巨头腾讯公司将会是阿里巴巴多个业务的直接竞争对手,涉及领域从在线广告到电子支付等。

百度是搜索引擎,并一直是美国投资者最喜爱的中国概念股之一。根据Business Insider的数据,百度股票去年被列为美国投资者持有情况最为广泛的中国ADS。然而,随着阿里巴巴的上市,这一局面又将会改变。阿里巴巴不但是市值更大的中国互联网公司,在业务上也是较百度更加多元化的企业。

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